SERVICIOS FINANCIEROS

Heritage Financial Advisors toma un enfoque personalizado dentro de un proceso altamente confidencial para cada transacción. Heritage trabaja estrechamente con sus clientes para entender sus objetivos a largo plazo, su cultura corporativa y sus necesidades específicas. Esto nos permite proporcionar asesoramiento personalizado y estratégico en cada etapa, lo que permite que nuestros clientes se sientan seguros de que están siendo guiados por expertos en todo momento.

Heritage ha generado una sólida reputación en el mercado. Si está considerando una transacción de M&A, Heritage es una opción valiosa para ayudarlo a alcanzar sus objetivos a largo plazo y asegurarse de que su transacción sea un éxito.

Heritage pertenece a Red Pacífico, un equipo de asesoría financiera que opera en la región, desde Chile hasta México, que parte de un punto en común: las transacciones que exitosamente han cerrado en el mundo de M&A mid-market.

Nuestra pasión es ayudar a entender y explicitar cuál es el negocio en que está su empresa, su propósito, sus capacidades, la posibilidad de acceder a nuevos mercados para potenciar su crecimiento, internacionalización o rentabilización.

Nuestro Enfoque: El Corazón del Mercado Empresarial (Middle-Market)

En Heritage Banca de Inversión, nuestra experiencia y metodología están enfocadas en servir a un segmento específico y dinámico de la economía: las empresas del middle-market. Estas son compañías que han alcanzado una escala operativa relevante, cuentan con un modelo de negocio probado y se encuentran en un punto de inflexión estratégico, listas para un crecimiento exponencial, una venta o una transición generacional.

¿Por qué nos especializamos en transacciones de esta escala?

Una transacción financiera, ya sea una fusión, una adquisición o una ronda de financiación, es un proceso de alta complejidad que demanda un rigor excepcional. Nuestro compromiso es maximizar el valor para nuestros clientes, y esto se logra a través de:

1. Análisis Profundo y Exhaustivo: El nivel de detalle financiero, legal y operativo que aplicamos para valorar una compañía y prepararla para una transacción es inmenso. Este proceso requiere un equipo de especialistas dedicados durante meses, y su costo es prácticamente el mismo para una transacción pequeña que para una mediana o grande.

2. Alineación de Intereses y Eficiencia: Nuestro modelo de éxito se basa en generar un impacto significativo en el valor final de la transacción. En operaciones de menor envergadura, los honorarios y costos asociados a un servicio de banca de inversión de primer nivel pueden representar un porcentaje desproporcionado del monto total, haciendo que la asesoría no sea costo-eficiente para el cliente.

3. Acceso a Capital e Inversionistas Estratégicos: Nuestra red de contactos está compuesta por fondos de capital privado, family offices e inversionistas estratégicos que buscan desplegar capital en oportunidades a partir de cierto umbral. No estamos estructurados para conectar con el ecosistema de capital semilla o inversionistas ángeles que se enfocan en etapas más tempranas.

Al concentrarnos en el middle-market, garantizamos que cada cliente reciba la dedicación, la sofisticación y el acceso a la red global que nos caracteriza. No solo ejecutamos transacciones; construimos legados.

Al desafiar los límites de la empresa consideramos todas las opciones (ej. crecimiento orgánico e inorgánico, financiaciones, alianzas) para acelerar el crecimiento o facilitar el ingreso a nuevos segmentos o países.

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